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| Tegma/Divulgação |
Proposta de fusão foi confirmada em Fato Relevante divulgado aos acionistas
Mantendo a trajetória de expansão dos negócios e das operações de transporte, a JSL S.A realizou nesta semana uma proposta milionária para combinação de negócios com a Tegma Gestão Logística S.A. A proposta de fusão confirmada através de Fato Relevante divulgado aos acionistas nesta quinta-feira, 1º de julho.
Sujeita à aprovação dos acionistas da Tegma, a proposta prevê o pagamento de uma parcela em dinheiro (“Parcela em Caixa”) de R$ 989.066.580,00 (novecentos e oitenta e nove milhões, sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais) e a entrega de 49.422.000 novas ações de emissão da JSL (“Parcela em Ações”).
Se concretizada, a soma das operações da JSL (incluindo M&As realizados) e da Tegma, resultará em uma Receita Bruta nos últimos 12 meses de R$ 6,1 bilhões, o que representará um aumento de R$2,8 bilhões e um crescimento de 86% da Receita Bruta da JSL no mesmo período (sem incluir M&As). Em relação ao EBITDA, a companhia combinada terá R$827 milhões, referente aos últimos 12 meses, o que significá um aumento de R$423 milhões e um crescimento de 105% do EBITDA da JSL no mesmo período (sem incluir M&As).
Em comunicado, a JSL ressaltou ainda que "a Operação possui um forte racional estratégico em razão da criação de um negócio ainda mais robusto e diversificado, com capacidade de oferecer novos serviços para os mesmos clientes e diversificar a atuação da Tegma, resultando na criação de valor substancial para as companhias, seus respectivos acionistas, clientes, colaboradores, caminhoneiros agregados e para o setor logístico brasileiro".
Outras aquisições da JSL
A recente proposta se soma outros importantes negócios realizados pela JSL S.A entre agosto de 2020 e fevereiro deste ano, como por exemplo a aquisição de outras grandes transportadoras, como, a Fadel Transportes, Transmoreno Transporte e Logística, TPC, Transportadora Rodomeu/Unileste Transportes e mais recentemente a Transportes Marvel.
Com todas essas aquisições, a JSL adiciona, em números anualizados, R$ 1,7 bilhão à Receita Bruta da Companhia, aumentando de R$ 3,4 bilhões para um total de R$ 5,1 bilhões, o que representa um crescimento de 50%.
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